Descriptif de la mission
Description du poste
Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ? OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.
Vos missions
En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de Accompagner et conseiller vos clients Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
- Développer votre portefeuille clients Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
- Assurer une veille financière et réglementaire Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.
Description du profil
Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.***Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.***Compétences Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.